В магическом мире начали происходить странные события. Кто-то начал убивать стражей света и мрака без всякой причины. Стало известно, что этот «кто-то» не страж и не маг, но и не лопухоид. Он с лёгкостью прикасается как к крыльям светлых, так и к дарху тёмных. Он быстр, ловок, хорошо владеет оружием и магией. Стражи прозвали его Призраком Прошлого, так как уверены что он из прошлого.
Мрак полагает, что победить Призрака Прошлого может только очень сильный страж или маг, и их взор естественно падает на Мефодия Буслаева. Ведь он обладает огромной силой, это и сила Кводнона, которые достались ему случайно, и Всесилие, которое он получил, пройдя лабиринт Храма Вечного Ристалища. И теперь бой Буслаева с Ареем отменяется, и Арею предстоит снова взяться за обучение «синьора помидора». Но вот вопрос – согласиться ли сам Мефодий, наступить на те, же грабли и вернуться к мраку?
У света похожие планы – он тоже хочет призвать Мефодия к спасению магического мира и мира смертных, но другим способом. Троил, хочет, чтобы Мефодий узнал о своём предке, который был стражем света, и сделал выбор.
Дафна должна везде быть с Мефом, но боится, что её знания маголодий не хватит, чтобы ему помочь, и ищет стража, который бы её научил большему. Узнав о Призраке Прошлого, Даф приходит в ужас (она вообще ранимая девушка), но взяв себя в руки решает, во что бы то ни стало стать сильней и отважней, и хочет научиться рубке на мечах (бредовая идея!).
Валькирии тоже начали охоту на не прошеного гостя, и по ходу убивают комиссионеров и тёмных стражей. Но валькирии-одиночке не до этого. Она переживает за Багрова, который ушёл жить в Сосновый бор, в свой лодочный сарай. Когда она телепортирует к нему – он исчезает. Ирка устала, замучила себя и Антигона различными предположениями. Ей не сидится на месте и поэтому ищет забвения в тренировках. Ирка уже много месяцев не была у Бабани, она просто боится туда пойти.
   Эссиорх разрывается между светом и Улитой. Только-только она начала светлеть, как мрак вернул её себе. Для Эссиорха это невыносимо! Что до Улиты, то она кое-как приспособилась к такой жизни, но вот видеть рожи суккубов и комиссионеров ей противно.
Прасковья пытается найти замену Буслаеву, но безуспешно! Однажды ночью ей приснился сон, в котором она увидела себя маленькой, и своих родителей. Девушка было ошеломлена, но взяв себя в руки, решала отправиться на их поиски. За помощью она решила обратиться к свету, а именно к валькирии воскрешающего копья – Гелате. Она показалась Праше самой дружелюбной.
Варвара сбежав из резиденции, снова поселилась в метро. В залазы она ходить перестала, но начала бродить по заброшенным зданиям. Добряк всегда сопровождал свою хозяйку. Арей иногда навещал дочь, но делал это редко, чтобы мрак её не обнаружил.